Introducción

La producción nacional de cereales listos para consumir es actualmente de 9.000 toneladas. El mercado interno presenta un gran dinamismo y potencialidad en el consumo, debido a los cambios de hábitos más recientes. Más del 75% se comercializa en supermercados. En 1999, el intercambio comercial se aproximó a las 5.000 ton. Mientras durante el período 1993/1999 las importaciones presentaron una ligera tendencia creciente, las exportaciones mostraron un crecimiento vertiginoso, de 45 veces en volumen, en el mismo período. Más de la mitad de las ventas externas se destina a Brasil. 

• El valor de la producción de cereales listos para consumir es de U$S 12.800 millones.

• Son productos destinados al desayuno, en sustitución del pan. Mientras que en América del Norte la expansión del consumo es protagonizada por los adultos, en Latinoamérica los cereales aún están posicionados en el segmento infantil.

• Los principales países consumidores son Estados Unidos y Canadá.

• En 1997, el consumo en América Latina aumentó el 15%, por lo que resulta el mercado de mayor crecimiento a nivel mundial. En la región, la incorporación de cereales en la dieta se limita a la población urbana, debido a su mayor poder adquisitivo y a la realización de importantes campañas publicitarias.

• Argentina, Brasil y Chile presentan un gran potencial de desarrollo.

• El consumo en Brasil se duplicó durante el bienio 1996/1997.            

• En nuestro país, los cereales listos se elaboran con maíz extrudado o avena arrollada.

• El volumen de maíz y avena destinado a esta industria es mínimo. Sin embargo, la gran importancia de la actividad se relaciona con su alto valor agregado y con la potencialidad del consumo.

• La producción nacional de cereales listos para consumir es de 9.000 toneladas aproximadamente.

• Se estima que en 1999 las ventas a consumidores ascendieron a 7.000 toneladas, por valor de U$S 70 millones y se estima que, además, cerca de 1.000 toneladas se destinaron a la fabricación de yogur, por un valor estimado de U$S 2 millones.

• El consumo por habitante alcanza los 200 gramos por año.

• Desde 1998, se amplió la línea de productos, pero casi el 68% del mercado corresponde a productos de maíz inflado y tostado, el 8% a fibras y el 6% a productos frutados.

• En 1999 y 2000 se encuentra en franco desarrollo un nuevo nicho de mercado con la aparición de las barras de granola.

• Según el Universo A.C. Nielsen, más del 77% de la producción destinada al consumo interno se comercializa a través de supermercados. Si se suma el 15% correspondiente a autoservicios, el self service incluye más del 90% de las ventas. Sólo el 6,6% de los cereales listos se venden en negocios tradicionales y una fracción marginal en kioscos y minimercados.

La distribución es 40% supermercado, 30% tradicional, 27% mayorista y 3% institucional.         

Para producir una tonelada de producto se requieren 138% de maíz, 110 kwh de electricidad y 25 metros cúbicos de gas.

Calculo del Valor Agregado de cereales listos

• Según la última encuesta de la Universidad de Quilmes, la estructura de costos es 20% materia prima, 8% mano de obra, 21% envases, 23%publicidad , 1% transporte 25% otros gastos comerciales y 2% otros gastos generales2%          

• La exportación mundial de cereales listos para el desayuno más que se duplicó en esta década, y alcanzó en 1999 las 950 mil toneladas y los U$S 1.660 millones en 1998.

• El principal exportador es el Reino Unido, con el 28%, seguido por Estados Unidos con el 13% del total. En menor medida participan Alemania, Canadá, Francia y Holanda.

• Las importaciones se encuentran atomizadas. Los principales compradores son Francia, Alemania y Canadá.

• En el Mercosur, el arancel externo común es el 19%, la tasa de estadística del 0,5% y los reintegros extrazona del 8,1%. En aquellos casos donde el producto se exporte fraccionado en porciones menores a 1 kg, el reintegro alcanza 10%.           

• Las exportaciones en 1999 resultaron del orden de las 3.200 ton., por un valor de U$S 6,4 millones, lo que representa 90% de volumen y 80%en valor respecto al año anterior. El 45% se destinó a Chile, 20% a Brasil, 15% Uruguay, 10% Paraguay.

Fuente: INDEC

Durante el quinquenio 1993/1999, aumentaron 45 veces en volumen y 32 en valor. El 80% representa preparaciones alimenticias sobre la base de cereales inflados o tostados. Durante enero-agosto de 2000, las exportaciones de cereales listos

fue de 1400 toneladas por U$S 3 millones, lo que representa el 60% en volumen y valor respecto al mismo período del año anterior. El 50% se destinó a Chile, 20% Uruguay y 10% Paraguay.                    

• En 1999 las compras externas fueron de 1.900 toneladas, por U$S 4,7 millones, lo que representa el 44% en volumen y 40% en valor respecto al año anterior. El 35% provino de Brasil, 20% de Estados Unidos y 20% de Venezuela.

• En el quinquenio 1993/1999, aumentaron 50% en volumen y 30% en valor.

Fuente:  INDEC

Casi la totalidad de las compras externas son realizadas directamente por las industrias elaboradoras de cereales listos, las compras externas de los supermercados son muy escasas, no alcanzando el 5% del total. El 80% representa preparaciones alimenticias sobre la base de

cereales inflados o tostados.

• Durante enero-agosto de 2000, las importación de cereales listos fue de 3 mil toneladas por U$S 6 millones, lo que representó el 50% en volumen y 45% en valor respecto al mismo período del año anterior. El 50% provino de Brasil y 25% de Estados Unidos.

La Materia Prima: Harina de Maíz

• La molienda argentina de maíz se duplicó desde 1990, y actualmente se coloca en 2,2 millones de toneladas. Más del 85% del total corresponde a molienda húmeda que se destina a la elaboración de almidón, aceite de maíz y edulcorantes.

• La molienda seca de maíz también se encuentra en franco aumento, se incrementó 70% desde comienzos de la década. Actualmente ronda las 300 mil toneladas, que equivalen a 190 mil toneladas de harina de maíz.

• Este aumento de producción de harina se destina mayoritariamente a consumo de platos preparados en el hogar en el NOA y NEA y parte se agrega, junto con el gluten feed y gluten meal a los alimentos balanceados.

• Si bien, se cuentan casi 40 molinos que producen molienda seca de maíz, la actividad se encuentra muy concentrada. Tres empresas concentran el 65% de la producción y las primeras 6 el 80%, habiendo aumentado el poder económico en el período analizado.

• El rendimiento industrial de la harina de maíz es bastante constante y ronda el 60%.

• Los industriales de la molienda seca prefieren variedades con mayor contenido de endosperma vidrioso, secados a baja temperatura y grandes lotes de tamaño uniforme.            

• En el Mercosur, el arancel externo común para harina de maíz es del 13%. La tasa de estadística es del 0,5% y los reintegros extrazona del 5,4%. Cuando la exportación se produce fraccionada en envases de contenido neto igual o inferior a 20 kg. el reintegro alcanza el 8,1%.

• Según el estudio realizado de protección efectiva, como los aranceles de los insumos son menores a los de los productos se genera una protección efectiva del 16%. Como los reintegros son mucho menores al arancel externo, se desincentiva la exportación extrabloque, ya que se genera una protección efectiva de –4%, un verdadero derecho de exportación.

• La exportación nacional de harina de maíz alcanzó en 1999 las 7.200 toneladas por U$S 1,7 millones. El 68% se destina a Angola, dirigiéndose más del 96% en barco. El 13% se destina a Uruguay y se transporta en su totalidad por camión. El 45% se exporta desde Buenos aires y el 41% desde San Pedro.

• Durante enero-agosto de 2000, las exportaciones de harina de maíz alcanzaron a 10 mil toneladas por U$S 2,2 millones. Esto significa un aumento de 100% en volumen y 90% en valor respecto al mismo período del año anterior. El 65% se destinó a Angola y el 15% a Sierra Leona.              

Análisis FODA

FORTALEZAS

• Materias primas a bajo costo

• Productos de alto valor agregado

• Tecnología de punta

DEBILIDADES

• Falta de coordinación de la cadena

• Altos costos de logística

OPORTUNIDADES

• Nuevos hábitos de consumo

AMENAZAS

• Trabas al comercio de productos transgénicos

• Importación de productos terminados de alto valor          

FUENTES
INDEC - AC Nielsen Argentina - Diario Clarín, FAO, Dirección de Agricultura, SAGPyA, Recortes periodísticos